Manual de configuración para el complemento de recepción de pagos
¡Bienvenido! A continuación, se muestra el procedimiento a realizar para poder emitir el Complemento de recepción de pagos.
El 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional el uso de la factura de recepción de pagos (sólo con la versión 3.3 del anexo 20). A partir del 1 de abril del 2018, será obligatoria su emisión.
- Verificar que su póliza de mantenimiento se encuentre vigente. Para verificar si cuentas con tu póliza de mantenimiento vigente, deberás contactar a nuestro equipo del área comercial al número (999) 400 00 48.
- Actualizar ManagementPro a la versión 6.0 Para actualizar el sistema debes seguir los pasos del Manual de Actualización de ManagementPro 6.0
Requisitos previos:
El instalador de esta versión se encuentra en la sección Descargas del Community.
Configuración del Complemento de recepción de pagos.
1. Alta y configuración de serie para comprobantes de pago parcial.
Si no tiene dado de alta una serie para comprobantes de pago parcial, se recomienda hacerlo. Para ello, observe el siguiente manual de Alta de series de comprobantes fiscales.Posteriormente ingrese a Catálogos>Organización>Sucursales, seleccione la sucursal y presione en Editar, posiciónese en la pestaña Datos fiscales y coloque la clave de su serie fiscal para comprobantes en el campo Serie/fto pago parcial. Guarde los cambios.
2. Configuración de variables
Presione sobre el menú de ManagementPro y haga clic sobre el ícono del engrane:
Estando dentro de la pantalla del Asistente de Configuración, seleccione la opción Variables del sistema.
Dentro de la pantalla Configurar variables, presione las teclas CTRL + B y busque la variable:
- CXC_FORMAS_PAGO_GENERAN_COMPROBANTE
Una vez capturado, haga clic en Aceptar
Haga doble clic sobre la variable localizada y coloque las claves de formas de pago que, al registrar un cobro con alguno de ellas, puedan generar el comprobante de pago. Posteriormente haga clic en el botón ACEPTAR.
El Catálogo de formas de pago se encuentra en el menú Catálogos>Finanzas>Tesorería>Formas de pago. Por defecto, las formas de pago configuradas en la variable para generar comprobantes de pago, son:
-0001 EFECTIVO
-0002 CHEQUE
-0003 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-0004 TARJETA DE CRÉDITO
Nuevamente presione CTRL + B y busque la variable:
- GEN_GENERAR_COMPROBANTE_PAGO_PARCIAL
Una vez localizada, haga doble clic en la variable y seleccione el valor de acuerdo a lo siguiente:
-Si desea que se genere un comprobante por cada parcialidad de manera automática al realizar el cobro o aplicar el recibo de caja, haga clic en Si .
-En caso de considere necesario generar manualmente el comprobante de cada pago y/o generar un solo comprobante por varios pagos de facturas del cliente, haga clic en No.
Cuando la configuración ya esté lista, podrás generar los complementos de pago de manera AUTOMÁTICA o MANUAL, ingresa al siguiente tutorial para conocer el proceso: Manual de generación del complemento de recepción de pagos
Cuando la configuración ya esté lista, podrás generar los complementos de pago de manera AUTOMÁTICA o MANUAL, ingresa al siguiente tutorial para conocer el proceso: Manual de generación del complemento de recepción de pagos
